Nejdřív se poznáme
Probereme, co právě řešíte, co už máte nastavené a kam se chcete posunout.
DENIS BERGMANN · PARTNERS
Váš život.
Vaše plány.
Finance, které
dávají smysl.
Vlastní bydlení, zajištěná rodina nebo klidnější budoucnost. Začněme tím, co je důležité pro vás.
OSOBNÍ PŘÍSTUPSROZUMITELNÝ PLÁNDLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE
KAŽDÝ PLÁN ZAČÍNÁ U VÁS.Prostor pro váš životVlastní bydlení
↗Myslete o krok dopředuFinanční budoucnost
↗db↗
JASNÝ SMĚR.
V KAŽDÉ ŽIVOTNÍ ETAPĚ.01 — ∞
V KAŽDÉ ŽIVOTNÍ ETAPĚ.01 — ∞
01 / S ČÍM VÁM POMOHU
Finance jsou propojené.
Stejně jako váš život.
Jednotlivé produkty jsou jen nástroje. Důležitý je plán, ve kterém má každý z nich své místo.
01◎
Finanční plánování
Přehled příjmů, výdajů a priorit. Pevný základ pro vaše další rozhodnutí.
Dát financím směr ↗ 02⌂Financování bydlení
Od prvních představ o domově k možnostem financování, kterým rozumíte.
Řešit vlastní bydlení ↗ 03↗Investice
Vaše cíle, časový horizont a vztah k riziku jako výchozí bod investičního plánu.
Myslet na budoucnost ↗ 04◇Pojištění a zajištění
Ochrana příjmů, rodiny a majetku s ohledem na to, co skutečně potřebujete.
Chránit to důležité ↗ 05◷Příprava na penzi
Plán pro životní období, ve kterém chcete mít více času na sebe.
Plánovat další etapu ↗OSOBNĚ. SROZUMITELNĚ. DLOUHODOBĚ.↗ MIMOŇ · ČESKÁ LÍPA
Denis Bergmann
VIP finanční specialista
Partners Financial Services, a.s.
02 / O MNĚ
Za každým plánem
je především člověk.
Jsem Denis Bergmann. Působím jako VIP finanční specialista ve společnosti Partners.
Na finance se chci dívat v souvislostech — s vašimi každodenními potřebami, životními změnami i cíli, které jsou zatím jen na papíře.
Dobrý plán má být srozumitelný. Abyste věděli, proč jednotlivé kroky děláte a jak zapadají do vašeho života.
Poznejte mě na LinkedIn ↗03 / JAK BUDEME SPOLUPRACOVAT
Od první kávy
k dlouhodobému plánu.
Prostor pro vaše otázky. Čas na pochopení souvislostí. Rozhodnutí, ve kterých budete mít jasno.
Najdeme souvislosti
Podíváme se na vaše finance jako na celek a určíme priority.
Navrhneme další kroky
Projdeme možnosti, jejich přínosy i rizika. V tempu, které vám vyhovuje.
Zůstaneme v kontaktu
Život se mění. Pravidelný rozhovor pomůže udržet plán aktuální.
JEŠTĚ VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ
Bez zbytečných
otazníků.
Musím už vědět, jaký produkt potřebuji?
Nemusíte. Začít můžete konkrétním cílem nebo jen potřebou získat přehled. Výběr případných produktů přichází až po zmapování situace.
Co si připravit na první setkání?
Stačí si promyslet, co chcete řešit a na co se zeptat. Konkrétní podklady a podobu setkání si domluvíme předem.
Jak se domluvíme na spolupráci a její ceně?
Před navázáním spolupráce si vyjasníme její rozsah, podmínky i způsob odměňování. Ptejte se na vše, co je pro vaše rozhodnutí důležité.
04 / UDĚLEJME PRVNÍ KROK
Vaše plány si zaslouží
dobrý začátek.
Napište mi, co právě řešíte.
Další krok si domluvíme osobně.
Napsat Denisovi na LinkedIn ↗Zpráva se zde neodesílá. Zkopírujte ji a pošlete přes LinkedIn.